华为Mate系列持续热销供应链需求有望改善产业链投资机会浮现

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华为Mate系列新机型持续热销,市占率回升。华为多次上调手机出货量,9月已将Mate 60 Pro/Pro+出货量上调至2000万台,2023年全年手机出货量上调至4000万台。根据华尔街见闻获得的统计数据,华为手机国内市占率分别为18.1%和17.4%,连续两周为安卓品牌第一。据界面新闻援引华为相关人士,华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机,较2022年全年出货量(3000万部)翻一番。

华为Mate 60 Pro国产化率超过90%,采用6.82英寸微曲屏,搭载自研麒麟9000S芯片,后置三摄相机模组,支持卫星通话功能,采用星闪连接技术。随着华为新机的持续热销,供应链需求有望得到改善。华为已向供应链追加足够数量的订单,为满足2024年出货量目标。

华为在8月份的PC销量位列国内第二,鸿蒙PC明年或将亮相。今年2月份,软通动力子公司鸿湖万联的工程师完成了OpenHarmony对PC的初步适配,此次适配基于OpenHarmony 3.2 Beta3版本以及惠普某型号办公笔记本,支持设备的开关机、画面渲染、外设接入和运行App等基础功能,性能已基本满足生产生活需求。

华为手机链:(1)镜头模组:欧菲光(002456);(2)棱镜:水晶光电(002273);(3)天线)OLED屏幕:维信诺(002387);(5)屏幕模组:长信科技(300088),合力泰(002217);(6)指纹识别:汇顶科技(603160);(7)被动元器件:顺络电子(002138),麦捷科技(300319),泰晶科技(603738);(8)结构件:东睦股份(600114),蓝思科技(300433);(9)声学:歌尔股份(002241)。

华为PC链:(1)ODM:华勤技术;(2)结构件:春秋电子(603890);(3)笔电背光模组:汇创达。